O que é Ibovespa?Para que serve o Ibovespa?

  • Toda pessoa que está iniciando no mundo dos investimentos, já deve ter ouvido falar  que o Ibovespa caiu ou subiu.

Você pode até confundido o índice com a antiga BM&F Bovespa, que na verdade é o nome  dado a Bolsa de Valores de São Paulo que foi recentemente renomeado para B3

Eu aposto que você já deve ter visto a  ação BOVA11 seja no seu home broker, ou  em algum fórum de finanças por aí,e você deve ter se perguntado que empresa é essa não é mesmo?

Mas o BOVA11  nada mais é do que um fundo que replica exatamente a formação desse índice tão importante.

 Mas afinal, o que é Ibovespa?

Você já deve ter ouvido o william Bonner no jornal nacional falar sobre o índice Dow Jones, pois bem, ele é o mais importante indicador da Bolsa de Nova York, onde é calculado a média de desempenho das principais  ações negociadas por lá.

já o famoso índice Ibovespa é o nosso principal indicador da Bolsa de Valores Paulista e também calcula as  principais ações negociadas na B3.

Neste artigo, vou te ajudar a entender o que é Ibovespa, como o índice é calculado e como ele afeta as negociações no mercado.

O que é Ibovespa?

No mundo dos traders o índice Ibovespa é bem popular, mesmo assim muita gente ainda se pergunta o que é Ibovespa, mesmo usando os dados do índice diariamente.

No mercado financeiro é normalmente chamado como IBOV,  e funciona como um termômetro do mercado acionário no nosso país.

O indicador  mede, por meio de um sistema de pontos baseado na nossa moeda, o desempenho médio de uma carteira virtual com as ações mais negociadas em Bolsa.

Ele foi criado em janeiro de 1968 e é um índice de retorno total. Ou seja, além de considerar as variações nos preços dos ativos que fazem parte de sua carteira virtual, ele representa o impacto do pagamento de todos os tipos de lucros, gerado pelas empresas emissoras dessas ações.

Atualmente, na composição da carteira de janeiro a abril de 2020, o Ibovespa conta com 73 ativos, como PETR4 (Petrobrás) e VALE3 (VALE) e responde por aproximadamente 80% do volume diário dos papéis mais negociados no mercado à vista.

Estamos falando de BILHÕES negociados diariamente.

Composição da carteira Ibovespa?  

Agora que você já sabe  o que é índice Ibovespa, é você precisa  entender como ele é formado.

 A B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) reavalia a composição da carteira IBOV  de 4 em 4 meses e os principais critérios avaliados para fazer parte do índice são:

  1.  ter uma boa liquidez 
  2. ter um grande volume financeiro negociado em Bolsa. 

Basicamente, as ações e units(Certificado de Depósito de Ações )

que integram o Ibovespa precisam atender os seguintes requisitos:

  1. Fazer parte dos ativos elegíveis que, no total e dentro do período de um ano, representem 85% do índice de Negociabilidade.
  2. Ter presença em pregão de 95% no último ano.
  3. Ter participação de volume financeiro a partir de 0,1% no mercado à vista.
  4. Não ser Penny Stock, que são aquelas ações que possuem cotações abaixo de R$ 1.

O peso de cada uma das ações na pontuação do índice Ibovespa pode ser diferente e variar, de acordo com o volume de ativos de uma mesma empresa presente na composição da carteira.

Isso significa que, se o índice subir, não significa que, necessariamente, todas as ações que estão na carteira sofreram alta também, já que algumas ações possuem maior peso do que outras e é o que ajuda a puxar o índice para cima ou para baixo.

Um bom exemplo de companhia que influencia no  indicador é a Petrobras, já que ela possui um alto volume de negociação em Bolsa, esse enorme volume pode ser  responsável, dependendo do desempenho de sua cotação durante o pregão, em fazer a pontuação do índice Ibovespa cair ou subir.

Outra questão importante é que, para cuidar da carteira, uma empresa não pode ter uma participação maior do que 20% em ações na composição do índice.

Como calcular o índice Ibovespa?

Para que você possa entender melhor o que é o índice Ibovespa, você também precisa saber como funciona seus sistema de pontos.

 O sistema de  pontos do IBOV são calculados em tempo real e o seu resultado é baseado na cotação de cada ação que compõem o índice, e é multiplicado pela quantidade virtual dos ativos que compõem a carteira.

Por exemplo, cada ponto do indicador  vale 1 real, então, se a pontuação estiver em 105 mil pontos, todos os ativos que compõem a carteira virtual do índice Ibovespa estarão valendo isso em reais.

Qual a importância do Índice Ibovespa?

Pelo fato de refletir no comportamento das principais ações negociadas em Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Ibovespa serve como um excelente parâmetro para quem deseja operar nos pregões.

Se você  está começando a operar é essencial que você analise seu gráfico e acompanhando sua cotação diariamente, a partir dessa análise, é possível sentir como está a economia do país, a saúde das empresas e, principalmente, se vale a pena ou não negociar as ações que o compõem ou os produtos que o usam este indicador como referência.

Como operar o Índice Ibovespa?

Depois de entender realmente, o que é Ibovespa e como ele funciona, é hora de aprender como operar esse índice no mercado financeiro.

Infelizmente não é possível investir diretamente nos pontos do Índice Ibovespa, mas  existem algumas opções de produtos ligados ao IBOV e que são altamente negociados como, por exemplo:

Contratos de Índice ou mercado futuro

 

Você já deve ter visto em algum lugar sobre o  “Mercado Futuro”e seus fechamentos.

O contrato de índice futuro é um derivativo do Índice Bovespa, também chamado de Ibovespa ou Ibov. 

Os contratos futuros são basicamente acordos que preveem uma estimativa de valor para determinada data de vencimento.

Nesse mercado  futuro são negociados vários produtos como: commodity (Milho, Café, Boi Gordo), uma moeda (como o dólar,euro),uma taxa de juros ou até mesmo  um Índice (Bovespa, Índice S&P 500).

Esses produtos são negociado, por um determinado preço e período. Por fim, o valor do contrato irá oscilar conforme a “oferta e demanda”, assim como o valor de uma ação. 

Olhando assim, o sistema do mercado futuro é bem parecida com a do mercado de ações. 

E realmente os contratos futuros de índice podem ser comprados e vendidos de forma bem semelhante  com as ações. 

A diferença é que,  como já disse, os vencimentos dos contratos ocorrem em datas futuras, já as ações não vencem. 

Desse modo, você pode negociar contratos de índice futuro com vencimento para daqui a vários meses garantindo o valor negociado.

Os contratos  futuros que se baseiam no Índice Ibovespa e são negociados com uma data de vencimento predeterminada.

E cada lote é composto por 5 contratos e a sua cotação equivale aos pontos do IBOV em reais, ou seja, a cada 1 ponto equivale a  R$1,00.

Minicontratos de Índice

Do mesmo modo dos contratos de mercado futuro, os minicontratos de índice também se baseiam na variação da pontuação do Ibovespa.

Os minicontratos são uma excelente oportunidade para quem tem um pequeno capital, mas  deseja operar no mercado futuro, acreditando na alta ou baixa de produtos como Índices, Moedas ou Juros.

A grande vantagem do minicontrato é que com ele você pode investir pouco e ter chances de ganhar muito.

Eles são também são negociados no mercado futuro, com vencimento bimestral e sua cotação também é medida por pontos, que valem 20% do contrato cheio(Contratos de Índice), ou seja, R$ 0,20 centavos cada.

ETFs

 

As ETFs são fundos de índices que são negociados na Bolsa, que possuem um determinado índice como referência. 

No caso do Ibovespa, a ETF é a BOVA11, que pode ser negociada como uma ação e tem como objetivo obter uma rentabilidade próxima a pontuação do IBOV.

Os ETFs copião a  variação do índice no qual são atrelados no caso do BOVA11, se o índice Ibovespa subir 12% em um mês, o BOVA11 vai subir na mesma proporção, e  já descontando a taxa de administração.

 

Conclusão

Neste pequeno artigo , você pode entender o que é o  Ibovespa, como esse índice funciona e os seus impactos nos investimentos (e no mercado financeiro geral).

 

Vale ressaltar que uma boa  estratégia de investimento em ações pode proteger você de momentos turbulento com a economia brasileira

E por isso estou aqui para  criar artigos incríveis que podem mudar sua saúde financeira e de todos que estão contigo.

Deixe seu comentário, dúvida, sugestão ou até mesmo uma crítica aí em baixo, estarei pronto para te ajudar nessa jornada!

 

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